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业务转化

专题诊断

周报与月报

KPI总览

KPI考核明细

指标权重年度目标截至当前计划实际考核完成率得分状态数据来源

评分等级与行动建议

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正在校验年度目标拆分… 年度销售达成情况统一在“年度目标”页面查看。
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当前筛选结果

业务员月度作战明细

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主动询盘仅作销售获客过程记录 记录目标自动等于有效主动询盘，不参与询盘完成率考核；重点追踪询盘关联客户、新客及后续成交。
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当前筛选结果

主动询盘月度汇总

业务线渠道销售负责人月份主动有效询盘新客户数新客成交客户主动询盘新客成交率新客户成交额总成交额
查看主动询盘—客户—成交明细
业务线渠道销售负责人询盘日期询盘记录关联客户客户性质成交关系订单成交额
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正在校验年度推广询盘目标拆分… 仅统计市场推广渠道，主动询盘不计入推广目标考核。
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当前筛选结果

推广询盘月度明细

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正在校验年度预算拆分…年度预算必须完整拆分到业务线、费用类型和月份；平台固定费用由预算口径自动摊销。
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年度预算-
已拆分预算-
拆分差额-
累计总消耗-
预算余额-

实际消耗：已对接的谷歌、百度账户取广告接口，其他渠道取Odoo每日推广；按渠道真实金额汇总，不按预算分摊。筛选仅使用顶部刷新数据按钮生成的快照。平台固定费用仅纳入年度统计。阶段偏差＝实际消耗－调整后预算×时间进度。

月度预算明细

业务线渠道运营负责人月份本月预算（元）当月目标预算调整（元）实际消耗（元）实际消耗比例阶段偏差（元）累计到当月预算目标（元）状态
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本月滚动预算规划 1—7日建议预算用于正式执行；8—15日复估和16日后趋势只作对比参考。
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本月预算池-
已锁定预算-
剩余可分配-
当前草案合计-
待平衡差额-
已锁定渠道-

渠道滚动预算对比

1—7日列用于执行；8—15日和16日后两列只用于观察偏差和辅助决策。

金额单位：元
渠道归属前两月加权表现本月实时情况1—7日建议预算
正式执行		8—15日复估预算
参考		16日后趋势预算
参考		经营判断
客诉分析等待加载

产品分类分布

月度客诉数量

统一投诉分类

客诉原始记录

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业务线累计贡献

业务线收入毛利毛利率直接费用税后边际贡献已分摊人工人工后经营贡献经营贡献率

利润逐层穿透

业务线盈利对比

业务线收入毛利直接费用当月应计税费税后边际贡献已分摊人工人工后经营贡献经营贡献率

费用结构组成

业务线费用投入产出

业务线收入直接费用已分摊人工费用合计费用率经营判断

贡献结构

对象单据数收入毛利率边际贡献税后贡献税后贡献率未回款未回款率

异常明细

订单 / 产品部门业务员客户收入成本毛利税后贡献风险指标

应收风险清单

发票 / 订单客户 / 结算负责人未回款账龄承诺回款日财务状态策略建议 / 财务记录

月度原始文件

请选择月份

数据概览

系统生成报表

按当前月份原始明细生成，无需上传财务加工表。

待补齐与待确认

历史对照文件（可选，不需每月提供）

仅保留旧文件核对历史差异；系统报表根据原始明细自动生成，不依赖这两份文件。

历史已关账数据管理

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新产品市场机会 从客户未满足需求出发识别全新产品、产品延伸和共性定制机会；现有产品与渠道表现只作为证据，不直接作为机会。
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需求证据来源-
待提炼需求-
机会池-
验证中-
待产品评估/立项-

渠道需求证据（尚不是产品机会）

证据来源观察月份近3月渠道询盘有效询盘未来渠道目标关联现有产品（仅参考）证据成熟度下一步提炼动作

新产品市场机会池

机会必须说明客户未满足需求以及现有产品为何无法满足。所有部门可查看，管理员负责维护、验证和推进立项。

渠道维护

配置管理
配置文件 system-config.json 加载中

渠道配置清单